Множество Х: почему Сбербанку понадобился новый бренд
В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, новое подразделение сформировано вместо ранее существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.
SberX возглавит вице-президент Сбербанка Марк Завадский, сообщил Хасис: «Мы строим экосистему, ядром которой является Сбербанк. Основной задачей SberX станет координация комплексного развития экосистемы Сбербанка совместно с другими бизнес- и функциональными блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также другими компаниями — партнерами банка».
В Сбербанке не прокомментировали, чем функционал новой дирекции по развитию экосистемы SberX будет отличаться от обязанностей дирекции по развитию цифрового бизнеса.
Марк Завадский до прихода в Сбербанк весной 2018 года руководил представительством компании Alibaba в России.
Три источника РБК, знакомых с разработкой концепции SberX, говорят, что она может стать основой для брендинга элементов экосистемы Сбербанка. «В рамках этой концепции Х может означать отдельные направления, например Sbercloud, SberData и т.д.», — описал эту концепцию один из источников РБК, отметив, что она уже реализуется на практике.
По словам источников РБК, концепция нового бренда подготовлена, но еще не утверждены объемы инвестиций в ее реализацию и продвижение.
Другой источник РБК в банке уточняет, что сейчас идут обсуждения, как Сбербанк будет брендировать нефинансовые сервисы, которые развиваются в рамках экосистемы. «Sber как бренд для экосистемы — это один из вариантов. То есть речь идет не о ребрендинге банка, а о создании бренда более высокого уровня, под которым будут развиваться новые проекты», — пояснил он.
В экосистему Сбербанка входит более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие.
Все дальше от банка
11 декабря глава Сбербанка Герман Греф говорил, что Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия экосистемы может пропасть слово «банк», однако в финансовой части в соответствии с законодательством бренд сохранится. Год назад крупнейший госбанк утвердил новую стратегию, согласно которой он к 2020 году должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию, конкурентами которой могут стать Google, Amazon и Alibaba.
Сбербанк через свою «дочку» Bi.Zone купил доменное имя sber.ru, писал ранее портал banki.ru со ссылкой на доменного инвестора Павла Гросса. В Сбербанке покупку домена подтвердили, а Гросс уточнил РБК, что банк купил домен еще полгода назад. За последний год Сбербанк зарегистрировал около 80 доменных страниц со словом sber — 20 из них были зарегистрированы в ноябре—декабре, свидетельствуют данные statonline.ru. «Все домены, приобретаемые банком, планируется использовать для развития деятельности банка и экосистемы», — пояснили РБК в банке.
Построение экосистемы — это диджитализация и повышение технологичности банковских услуг, а также заход с помощью новых технологий на рынок смежных нефинансовых услуг, говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова. «Развивать экосистему в том или ином виде — абсолютно важно сегодня для любого банка, особенно розничного, просто чтобы через несколько лет не остаться за бортом финансовой индустрии вообще», — утверждает она.
Для Сбербанка развитие экосистемы — чуть ли не единственный путь дальнейшего развития, уверена Ульянова. Простое расширение доли рынка для банка, уже и без того занимающего больше трети банковской системы по активам и около половины на большинстве розничных направлений, — это прежде всего нерационально экономически. Такое развитие ведет и к увеличению дисбалансов конкурентной среды в банковском секторе России. Развитие же экосистемы позволит Сбербанку не только захватывать не освоенные другими игроками небанковские ниши, но и придумывать и создавать новые. «Так что и экономика, и рынок, и, что важнее всего, потребитель только выигрывают от этой инициативы», — резюмирует она.
Сбербанк может реализовывать совместные проекты с разработчиками программного обеспечения и розничными гигантами, описывает возможные перспективы член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при комитете по экономической политике Госдумы Ани Асланян. Например, в России есть стартапы, которые могут на том же SberCloud предоставлять программное обеспечение для клиентов Сбербанка. Банк также мог бы начать открывать магазины без продавцов и касс в мини-формате в своем офисе совместно с крупнейшими ретейлерами — Х5 или «Метро Кэш энд Керри», предполагает Асланян.
С учетом объемов данных, развития цифровых технологий и компетенций в Сбербанке он может создавать коллаборации и проекты с кем угодно и в каких угодно отраслях, утверждает эксперт, добавляя, что по факту Сбербанк уже давно технологическая компания с банковской лицензией, а не банк.
Экосистема Сбербанка (SberX)
Статья посвящена развитию экосистемы небанковских услуг Сбербанка.
Содержание
SberX: какие сервисы входят в экосистему
Сбербанк заявил о цели обогнать Ozon и Wildberries на рынке e-commerce
Сбербанк поставил амбициозные цели, связанные с бизнесом в области электронной коммерции (e-commerce), и рассчитывает обойти крупнейших игроков на этом рынке – Ozon и Wildberries. Его экосистема e-commerce к 2023 году должна стать игроком №3 в России, а к 2030 году – игроком №1. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис на онлайн-встрече с прессой 27 апреля 2021 года.
В соответствии с утвержденной в конце 2020 года стратегией в области развития e-commerce, Сбербанк планировал, что его экосистема выйдет на оборот примерно в пол триллиона рублей в 2023 году от этого направления. По итогам 2020 года компании экосистемы Сбербанка получили выручку e-commerce около 30 млрд рублей, привел показатель Хасис. Это означает, что за следующие три года нужно масштабировать этот бизнес примерно в 17 раз, чтобы достигнуть поставленной цели. При этом выручка Wildberries, крупнейшего в России онлайн-ритейлера, которого поставил целью в будущем обойти Сбербанк, в 2020 году составила около 437,2 млрд рублей.
Основным козырем для достижения своих амбициозных целей в Сбербанке видят «СберМегаМаркет» – переименованный мультикатегорийный маркетплейс goods.ru, о приобретении которого Сбербанк объявил в тот же день. Банк, в частности, получил 85%-ю долю в goods.ru, 10% сохраняет за собой группа «М.Видео-Эльдорадо», и 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован. Сбербанк запланировал инвестиции в развитие этой компании в пределах 30 млрд рублей. При этом за ее акции банк заплатил не много, отметил Хасис. Подробнее о сделке здесь.
У Сбербанка при этом уже есть собственная площадка e-commerce – «СберМаркет», основной объем доставки которой составляют продукты питания. Объединять ее с «СберМегаМаркет» в ближайшее время не планируется, рассказали в банке, объяснив, что у этих двух площадок разные модели поведения покупателя. Так, в «СберМаркете» человека выбирает сначала свой любимый магазин, откуда он может заказать товары с быстрой доставкой. Потом он выбирает товары, а сервис «СберМаркет» затем получает вознаграждение от розничных сетей за покупку.
«СберМегаМаркет» предлагает большее: здесь покупатели могут приобретать товары и из розничных сетей, и от производителей и дистрибуторов, а также у небольших продавцов. Это модель, очень схожая с Ozon.
Вместе с тем, планируется обеспечить максимальную интеграцию двух этих площадок по продвижению друг друга, и все партнеры «СберМаркета», как ожидается, будут представлены и в «СберМегаМаркете». Кроме того, к примеру, запланирована интеграция с сервисом Сбербанка «СберПрайм» и бонусной программой «Спасибо». Для подписчиков «СберПрайм», в частности, будет доступна бесплатная доставка товаров весом до 50 кг.
Соломон Кунин, гендиректор «СберМегаМаркета», говорит, что до настоящего времени goods.ru имела серьезное присутствие в Москве и Московской области, а также отчасти в Северо-Западном федеральном округе. Теперь она планирует наращивать присутствие практически по всей территории страны. Сначала планируется охватить европейскую часть России, а затем двигаться в другие регионы.
В этом площадка будет опираться на мощности сервиса доставки «СберЛогистика». По словам Льва Хасиса, он быстро развивается. По состоянию на апрель 2020-го у сервиса есть около 7,6 тыс. постаматов, а в 2021 году банк рассчитывает покрыть постаматами всю страну. Также в рамках «СберЛогистики» запланировано развитие и сети складов. А ранее в апреле Сбербанк объявлял о приобретении 80% в InSales, разработчике платформы для управления онлайн-торговлей. Она также будет интегрирована со «СберЛогистикой».
Чтобы выиграть борьбу за покупателя, надо выиграть борьбу и за продавца, отметил Соломон Кунин. Поэтому для них постараются создать максимально привлекательные условия – для каждого сегмента продавцов будут отдельные предложения по взаимодействию со «СберМегаМаркетом». Это, следует из слов Кунина, должно стать одним из конкурентных преимуществ площадки, учитывая, что нынешние лидеры рынка, пользуясь своим положением, иногда предлагают продавцам не слишком удовлетворяющие последних условия.
Сейчас Сбербанк примерно 3% от своего капитала инвестирует в небанковские сервисы экосистемы, а в планах – увеличить этот показатель до 6-7%, что эквивалентно примерно 300-350 млрд рублей, заявил Лев Хасис. Значительная часть этих средств, по его словам пойдет на развитие сервисов электронной коммерции и связанных с ними сфер, например, инфраструктуру логистики.
На фоне новостей о покупке goods.ru и планах по ее развитию акции Сбербанка обновили исторический максимум: никогда ранее они не стоили по 300 рублей за акцию, отметил Лев Хасис. Это говорит о том, что инвесторы очень позитивно относятся к стратегии, которую реализует Сбербанк, добавил он.
При этом отмечает Хасис, Сбербанк не перестает быть банком, и «не залезает в карман» своих вкладчиков: все инвестиции на развитие экосистемы идут из прибыли. У некоторых других крупных банков доля капитала, инвестируемая в небанковские сервисы, бывает гораздо больше.
«Сбер» инвестирует 350 млрд рублей в небанковский бизнес
14 апреля 2021 года «Сбер» сообщил об инвестировании 300-350 млрд рублей в развитие небанковского бизнеса. Эти средства будут расходоваться в течение трех лет, а их «значительная» часть пойдёт на логистику.
В частности, «Сбер» намерен вложить средства в создание логистических хабов. По словам Бурико, это позволит ускорить доставку во все крупные и малые города России, дополнив уже выстроенные логистические сети.
Издание называет логистику одной из главных проблем в России, учитывая большую площадь страны (занимает 17% суши в мире). Объем рынка электронной коммерции, развитие которого тесно связано с логистикой, в России по итогам 2020 году удвоился, но составил лишь 10% от общего объема розничных продаж. Столь большой потенциал для дальнейшего роста подталкивает «Сбер», Ozon, AliExpress и других игроков к инвестированию в логистику.
Финдиректор «Сбера» отметила, что банк не планирует новых сделок в 2021 году с игроками электронной коммерции, добавив, что ему необходимо начать продавать одежду и аксессуары собственными силами — не заключая партнерских сделок.
Агентство отмечает, что ранее «Сбер» пытался расширить свое присутствие в регионах и пытался объединить усилия с другими крупными игроками, включая Ozon и «Яндекс». Однако после срыва сделок банк решил действовать в одиночку.
На фоне сокращения банковской маржи «Сбер» расширяет свой бизнес за пределами банковской отрасли, предлагая услуги доставки еды, вызова такси, информационной безопасности, а также облачные сервисы и др., говорится в публикации Reuters. [1]
2020: UBS увеличил оценку нефинансовых активов «Сбера» в 4,5 раза до 594 млрд рублей
В декабре 2020 года инвестиционный банк UBS увеличил оценку нефинансовых активов «Сбера» в 4,5 раза — со 133 до 594 млрд рублей. При оптимистичном сценарии этот показатель может достичь 1,1 трлн рублей.
Как сообщает РБК со ссылкой на отчёт UBS, нефинансовая выручка «Сбера» к 2023 году составит 570 млрд рублей и принесет около 130 млрд рублей валовой прибыли. По словам источника издания, это первая оценка нефинансовых сервисов экосистемы «Сбера», которая включена в модель оценки стоимости всей компании.
По прогнозам UBS, учет нефинансовых сервисов (при оценке 594 млрд рублей) добавляет к целевой цене акций Сбербанка в перспективе года 8% в базовом сценарии — эксперты определили ее (учитывая влияющие на этот показатель экономические факторы) в 343 руб. за бумагу. В оптимистичном сценарии она может достичь 400 рублей. Стоимость всех активов банка в базовом сценарии превысит 7,3 трлн рублей, в оптимистичном сценарии она не приводится.
По словам старшего аналитика по банковскому сектору компании «Атон» Михаила Ганелина, когда три года назад была представлена предыдущая стратегия Сбера, инвесторы не совсем поняли концепцию развития группы и им не очень нравилось, что банк покупает различные компании на рынке, поскольку это создавало впечатление «распыления» деятельности. Теперь же ситуация изменилась. И на Дне инвестора Сбербанку удалось донести до потенциальных партнеров суть своей стратегии, в результате чего многие пересмотрели прогнозы по стоимости акций компании. Совсем недавно аналитики устанавливали целевую цену акции на уровне 270–300 рублей за штуку, а после мероприятия показатель в среднем вырос на 10–20%, отметил эксперт.
Согласно новой стратегии, представленная в конце ноября 2020 года, «Сбер» намерен увеличить выручку от нефинансовых сервисов до 5% от общей, а к 2030 году — до 20–30%. Большинство нефинансовых сервисов, по оценке банка, через три года должны стать безубыточными. [2]
Сбербанк впервые раскрыл, сколько зарабатывает на экосистеме, в которую вложил 125 млрд рублей
Совокупный объем инвестиций Сбербанка в небанковские продукты и сервисы, включая компании, которые были созданы органически, с момента запуска экосистемы составили 125 млрд рублей, рассказал в конце февраля 2020 года председатель правления Сбербанка Герман Греф во время конференц-звонка, посвященного обсуждению финансовых результатов 4 квартала 2019-го. А в 2019 году, в частности, в экосистему было вложено порядка 80 млрд рублей.
По итогам 2020 года Сбербанк ожидает достичь аналогичного показателя уже в 70 млрд рублей при выручке компаний экосистемы в 130 млрд рублей, следует из презентации к звонку.
Также банк приобрел рекрутинговый портал Rabota.ru, компанию «Центр речевых технологий» и развивал внутренние направления Sber Okko, SberDevices и SberLogistics. Таким образом, Сбербанк укрепил свои позиции в сегментах перевозок, доставки продуктов питания, развлечений и медиа, стиля жизни и других, отметил Греф.
Сбербанк начал интеграцию предложений экосистемы со своими сервисами, чтобы обеспечить бесшовный клиентский опыт. Это обеспечивается за счет инструментов новых технологических платформ Сбербанка, таких как SberID, SberData, SberAI, SberSecurity и других, пояснил он.
По словам Грефа, с точки зрения развития экосистемы 2019 год был для банка сложным: в начале года в компании было много вопросов о том, как объединить все сервисы и найти наиболее подходящую модель корпоративного управления и управления компаниями экосистемы. Но теперь у банка есть для этого хорошее средство – новая технологическая платформа, заявил Герман Греф.
Глава Сбербанка, правда, добавил, что тут можно было бы говорить и о «Яндексе», но, по его мнению, у платформы «Яндекса» намного меньше элементов, чем у Сбербанка.
Греф также рассказал, что на фоне роста числа пользователей онлайн-банка Сбербанка меняется и роль физических отделений, которые посещают примерно 47 млн человек в месяц. Число пользователей онлайн-банка уже превысило число тех, кто посещает отделения, и это заставило банк переосмыслить их роль и использовать их, в том числе, в интересах развития своей экосистемы.
В ходе конференц-звонка глава Сбербанка отметил, что он «более-менее» удовлетворен текущим развитием банка как экосистемы.
Ранее, в аналогичном конференц-звонке, посвященном итогам 3 квартала 2019 года, зампред правления, финансовый директор Александр Морозов рассказывал, что стратегия развития экосистемы Сбербанка подразумевает, чтобы постепенно заменить какую-то часть текущих сборов и комиссий, которые банк получает от своего ключевого бизнеса, сборами и комиссиями от дополнительных финансовых и нефинансовых услуг.
Подписание с Mail.ru Group обязывающих документов о создании платформы O2O-сервисов в сфере транспорта и еды
19 ноября 2019 года Сбербанк и VK (ранее Mail.ru Group) объявили о том, что договорились о стратегическом сотрудничестве, а также подписали обязывающие документы о партнерстве в сфере транспорта и сервисов, связанных с едой.
Стороны планируют применить свою экспертизу для развития цифровой экономики и продуктов на базе искусственного интеллекта в России. Компании высоко оценивают потенциал синергий между взаимодополняющими экосистемами, а также возможность создания совместных уникальных продуктов для расширения спектра услуг для клиентов, обеспечения бесшовного пользовательского опыта, улучшения предиктивности и персонализации предложений для клиентов.
Среди сфер потенциального сотрудничества стороны выделяют: рекламные продукты для среднего и малого бизнеса, совместные предложения для клиентов и пользователей Mail.ru Group и Сбербанка, обмен экспертизой в области технологий и новых комплексных решений, другие совместные стратегические проекты.
Сбербанк и Mail.ru Group уже приступили к сотрудничеству, в том числе путем реализации совместных инициатив по взаимному продвижению продуктов и сервисов экосистем через онлайн- и оффлайн-каналы, а также путем присоединения Delivery Club и «Ситимобил» к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» и интеграции в них Сбербанк ID в ближайшее время.
Помимо Delivery Club и «Ситимобил», в платформу войдут другие комплементарные сервисы в сфере еды и транспорта: сервис каршеринга YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет Сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости», цифровая платформа для ресторанного рынка SberFood (ранее — FoodPlex), платформа ERP для ресторанного бизнеса r-keeper и другие.
Mail.ru Group намеревалась внести в капитал совместного предприятия свои доли в Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Food, «СберМаркет»), а также денежные средства в размере 8,5 млрд рублей. Компания может дополнительно инвестировать около 4,6 млрд рублей в капитал СП в зависимости от достижения вносимыми активами целей по ряду ключевых показателей до ноября 2020 года. До закрытия сделки Mail.ru Group также обеспечит консолидацию на СП доли в 78,82% в «Ситимобил». Это не предполагает дополнительных инвестиций в СП.
Со своей стороны, Сбербанк заявлял о планах внести свою 35%-ю долю в компании FoodPlex, а также денежные средства в размере около 38,5 млрд рублей в капитал СП. Вклад может быть увеличен на 13 млрд рублей в случае достижения целей по ряду ключевых показателей Delivery Club и «Ситимобил» до ноября 2020 года.
В результате СП должно было получить около 47 млрд рублей инвестиций на момент заключения сделки. В случае достижения KPI Сбербанк и Mail.ru Group намерены были произвести дополнительные вложения до 17,6 млрд рублей. Таким образом, оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд рублей.
Сделка была закрыта после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий до конца 2019 года. Предполагалось, что стороны получат равные доли в совместном предприятии; при этом до 10% долей будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников О2О-платформы. В частности, Сбербанк и Mail.ru Group планировали вложить до 64,6 млрд рублей в СП, если до ноября 2020 года будут достигнуты целевые показатели бизнес-плана О2О-платформы.
Он признал, что многие другие компании достаточно активнее и агрессивнее строят свои будущие экосистемы по сравнению со Сбербанком.
По его словам, Сбербанк не планирует очередных крупных сделок, направленных на развитие нефинансовых сервисов. Топ-менеджер допускает лишь покупку маленьких нишевых компаний. Лев Хасис говорит, что Сбербанк «дисциплинированно» подходит к вопросу развития небанковской экосистемы. [3]
В мае 2019 года глава Сбербанка Герман Греф рассказывал, что банк уже инвестировал в развитие своей экосистемы около 60 млрд рублей. При этом он не уточнил период, в течение которого тратились эти средства.
Небанковские сервисы Сбербанка зачастую построены на базе совместных предприятий (СП) с крупными игроками отрасли, такими как с Mail.Ru Group. С последней Сбербанк в конце июля 2019 года о создании СП в области еды и транспорта. Также кредитная организация развивает совместный бизнес с «Яндексом» и стала владельцем 46,5% акций интернет-холдинга Rambler Group.
В конце июля 2019 года в экосистему Сбербанка входят 20 компаний, среди которых — агрегатор «Яндекс.Маркет», медицинский сервис DocDoc и корпоративный мессенджер Dialog.
Создание отдела SberX для развития экосистемы нефинансовых сервисов
В декабре 2018-го в Сбербанке рассказали, что была создана дирекция SberX, которая будет координировать развитие экосистемы вокруг других бизнес-направлений банка.
Развитие сервисов электронной медицины
Сбербанк обозначил для себя электронную медицину как важное направление для инвестиций. В сентябре 2018 года Сбербанк включил ее в список приоритетных технологий в рамках своей новой акселерационной программы для стартапов. А до конца года рассчитывает объявить о дополнительных шагах в области цифровой медицины, сообщил TAdviser первый зампред правления Сбербанка Лев Хасиc. Подробнее здесь.
2017: Планы запуска сервиса телемедицины
Сбербанк намерен установить в своих отделениях кабинки, в которых клиенты смогут получить медицинские онлайн-консультации, сообщила в ноябре 2017 года газета «Коммерсант». Оператором проекта должен стать сервис онлайн-записи к врачам DocDoc, в котором у банка 80% акций.
Правительственный эксперимент: какие госуслуги для бизнеса готовит Сбербанк
Сбербанк развивает целый комплекс услуг для бизнеса в контексте сотрудничества с государством, рассказали TAdviser в банке в декабре 2016 года. По словам представителей банка, в рамках «правительственного эксперимента» Сбербанк работает над технологией удаленной регистрации предприятий, дистанционного открытия счета в банке и подключению банка-клиента.
Второе направление связано с исключением запроса документов у клиента, которые есть в электронном виде у госорганов, в части кредитного процесса юрлиц и ИП.
В качестве примера в Сбербанке привели TAdviser получение из ФНС и Росстата налоговых данных, выписок из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от Росреестра и др.
С января 2017 года заработает новая программа кредитования Минсельхоза. Вместо сложной процедуры субсидирования, производители сельскохозяйственной продукции смогут получить льготные кредиты в банках-участниках программы сразу под 5% годовых, добавили в Сбербанке.
Ранее о возможности оказания госуслуг для бизнеса на базе Сбербанка говорил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, который поддерживает эту идею. Об этом в блоке ниже.
Сбербанк может стать провайдером электронных госуслуг
Вице-премьер отметил, что во власти пока не все готовы к идее вывода части госуслуг за периметр госорганов.
Шувалов напомнил, что сейчас команда президента Сбербанка Германа Грефа работает над трансформацией банка в экосистему. План по созданию финансовой экосистемы наблюдательный совет Сбербанка одобрил в ноябре. Он в том числе предусматривает реализацию концепции открытого кода и встраивание в платформу Сбербанка различных партнеров. Как говорил Греф, создание платформы должно быть завершено к концу 2018 года, а окончательное решение о создании экосистемы будет принято в ходе утверждения стратегии банка на 2019–2023 годы.
