сегмент мсб что это
МСП-банкинг: понимание рынка и клиентов лежат в основе стратегии сегментации
Понимание рынка малого и среднего бизнеса. Зачем это банкам?
Сектор малых и средних компаний неоднороден. На первый взгляд, это утверждение достаточно очевидно и без того, чтобы приводить дополнительные аргументы в его защиту. Мы видим на рынке широкое разнообразие предприятий, относящихся к сектору малого и среднего предпринимательства (далее также — МСП), и отличающихся по масштабу бизнеса, виду деятельности, организационно-правовой форме, количеству работников, сроку существования и иным характеристикам. И все же некоторые цифры позволят нам оценить степень этой неоднородности.
Проведенное экспертами НИСИПП исследование факторов кредитной емкости российского малого и среднего бизнеса [1], позволяет сделать вывод о крайне высокой концентрации бизнеса в достаточно узких предпринимательских сегментах. Можно говорить о том, что распределение основных показателей деятельности МСП подчиняется правилу Парето: например, 8% действовавших в 2010 малых и средних компаний обеспечивали:
— 67% совокупной выручки;
— 57% основных фондов;
— 63% общего объема инвестиций в основной капитал.
Это же исследование показало, что на предприятия МСП, осуществляющие всего пять видов деятельности (согласно ОКВЭД: оптовая и розничная торговля и ремонт, обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, сельское хозяйство и строительство), приходится от 70 до 90% выручки, основных фондов и инвестиций в основной капитал.
Малый и средний бизнес только двадцати из восьмидесяти трех регионов России обеспечивает около 60—70% аналогичных показателей деятельности.
Таким образом, без изучения неоднородности рынка МСП, определения того, какие сегменты имеют лучшие перспективы развития и, следовательно, являются наиболее привлекательными для банков, невозможен успех бизнеса в этом секторе экономики.
Макроэкономический анализ и прогнозирование
Макроэкономический и отраслевой анализ необходим для того, чтобы выявить сегменты с лучшими для роста и прибыльности профилями. Сегмент может представлять интерес для банка, если будет обладать, как минимум, одной из следующих характеристик:
— иметь долгосрочную перспективу роста, превышающего средний уровень;
— обеспечивать высокий уровень рентабельности обслуживания клиентов данного сегмента;
— достижение сегментом критически значимого размера будет определять перспективу развития для банка и достижение объемов окупаемости затрат;
— низкие барьеры входа обеспечат более быструю возвратность и высокую отдачу капитала;
— хороший рыночный «traction», означающий положительную реакцию рынка на новые предложения, будет хорошим доказательством востребованности продуктов и будущего успеха от их внедрения.
Используйте экономические исследования самого высокого уровня, чтобы найти показатели, подтверждающие ваши предположения о перспективах сегментов. Формируйте представление о траектории их развития на ближайшие три-пять лет. Ищите доступные данные, чтобы оценивать размер и структуру рынка МСП, как можно точнее, а также размеры потенциально привлекательных рыночных долей. Успешный МСП-банкинг заключается в стратегическом воздействии на правильно выбранные секторы экономики.
Внутренний анализ
В процессе работы с клиентами — представителями разных групп МСП, банки накапливают собственную качественную информационную базу, позволяющую делать определенные выводы о состоянии целевых сегментов. Изучайте данные собственного портфеля и иных внутренних источников, используйте эту более детализированную информацию, чтобы дополнять результаты внешнего анализа и прогнозы. Полученный опыт поможет определить наиболее подходящее соотношение стоимости услуг и риска для целевых отраслей и сегментов.
Анализ рисков и конкуренции
Также как, экономические показатели изменяются от сегмента к сегменту, составляющие риска, присущего МСП, варьируются в разрезе предпринимательских групп. Учитывайте это при оценке отраслевых рисков и разработке профилей чувствительности и технологий оценки кредитоспособности для различных сегментов МСП.
Развивайте пакет программ прогнозирования и инструменты сценарного анализа МСП. Это обеспечит вас дополнительными возможностями для качественного анализа рисков и чувствительности.
Оценивайте предложения конкурентов и их позиционирование на рынке. Вместе с определением потенциальной привлекательности сегментов, рассматривайте, где ваш банк имеет конкурентные преимущества с точки зрения знаний, технологий или бренда.
Понимание клиентов. Как этого достичь?
Несомненно, кроме различий по чисто экономическим характеристикам, компании малого и среднего бизнеса обладают и различными бизнес-потребностями, в т. ч., финансовыми. Как и под влиянием каких факторов они принимают решения о покупке той или иной услуги? Это определяется их приоритетами, которые не совпадают для различных сегментов МСП. Различны и коммуникационные каналы, используя которые вы сможете донести информацию о продукте представителям разных предпринимательских групп наилучшим образом.
Понимание клиента — это нечто гораздо большее, чем простое спрашивание, чего хочет ваш клиент. Более чем вероятно, они скажут вам, что просто хотят больше кредитов по более низкой цене, которая, как правило, будет неприемлема для банков! Хорошее понимание клиента, тем не менее, дает банку преимущество в ведении переговоров и достижению компромисса с клиентом, и это, в конечном счете, будет взаимно выгодным. Придерживаясь этого подхода, особый акцент нужно делать на использовании следующих инструментов.
Фокус-группы
По целому ряду причин формальные исследования малых и средних предприятий могут привести к разочарованию в качестве и полезности информации, которую они предоставляют. Поэтому фокус-группы клиентов малого и среднего бизнеса являются чрезвычайно ценным и относительно дешевым источником качественной информации о покупательских предпочтениях, ценностях и моделях поведения.
Бенчмаркинг. Заимствуйте лучшее у конкурентов
Ценные идеи могут быть получены и важные выводы сделаны путем проведения сравнений с конкурентами. Уделяйте больше времени на сбор информации об опыте ваших коллег из открытых источников. Внимательно изучайте мнения и оценки экспертов о лучших рыночных практиках. Для поиска неординарных идей и вдохновения не забывайте также смотреть на опыт региональных и иностранных банков. В конце концов, отправьте ваш персонал для осуществления тайной покупки, чтобы лично убедиться в том, что конкуренты делают хорошо, и в каких областях вы имеете преимущества.
Проницательность персонала
Сотрудники фронт-линии, которые имеют ежедневный контакт с клиентами, продуктами и процессами банка, могут иметь лучшее понимание потребностей клиентов и того, каким образом повысить качество предоставления услуг банка, чем вы думаете. Организуйте регулярный контакт с ними для получения этой ценной информации. Поощряйте разработчиков продуктов, маркетологов и продавцов предлагать новые идеи. Внедряйте краудсорсинг. Это не только позволит сэкономить значительные средства, но и будет хорошим стимулом для вашей команды.
Стратегическая сегментация. Некоторые правила
Разработка стратегии банка — это последовательность решений и стратегическая сегментация позволяет сделать следующие два из них:
— определить, где мы будем конкурировать;
— решить, как мы будем побеждать на выбранном рынке.
Очень трудно удерживать четкий клиентский фокус, если нет ясной модели стратегической сегментации рынка МСП. Важно тщательно выбирать, какие части рынка МСП будут являться для вас целевыми, учитывая ваши возможности для малого и среднего бизнеса.
Стремление к лидерству на выбранных рынках
По нашему опыту, стремление к рыночному лидерству в узкоцелевых сегментах обычно более эффективно, чем попытки захватить как можно большую долю рынка МСП.
10 секторов с высоким потенциалом
Выявите наиболее перспективные с точки зрения будущего роста и/или высокой доходности десять бизнес-секторов, например, производство машин и оборудования, обработка вторичного сырья, подготовка строительных участков, аренда строительных машин и оборудования, производство электронных компонентов и аппаратуры для радио, телевидения и связи, монтаж инженерного оборудования и сооружений, транспорт и вспомогательная транспортная деятельность, туризм и т. д. Также учитывайте, в каком из этих сегментов банк уже имеет некоторые положительные результаты. Это позволит использовать имеющийся опыт и повысит эффективность ваших мероприятий.
Определение ваших клиентов
Это важно как для топ-менеджмента банка, так и для персонала, работающего непосредственно с компаниями МСП, иметь четкое представление о типичном профиле вашего приоритетного клиента. Не ограничивайтесь двумя-тремя показателями, используйте такое количество и такие виды критериев, которые помогут наиболее точно идентифицировать компании целевых групп. Например, учитывайте не только организационно-правовую форму, вид деятельности или выручку, но и структуру собственности, тип организационной структуры и управления, место в цепочке создания стоимости, стадию зрелости и даже ценности и установки. Рассматривайте возможность использования гипотетических профилей клиента. Как можно полнее описывайте их в учебных кейсах, чтобы облегчить применение на практике.
Рассмотрение географических факторов роста
В России, учитывая ее географические размеры, экономические факторы, а также факторы бизнес-климата и деловой среды значительно варьируются от региона к региону. Ваш банк должен определять и принимать решения о том, где его малый и средний бизнес наиболее сконцентрирован и имеет лучшие перспективы для роста. Попробуйте выбрать, по меньшей мере, десять приоритетных регионов для развития малого и среднего бизнеса. Естественно, это должно быть связано с вашей стратегией территориальной экспансии. Впрочем, которая может быть расширена, как только экономическая ситуация показывает, что это может дать результат.
Правильная стратегия сегментации позволяет учесть фактор неоднородности рынков и выбрать кластеры, обладающие наилучшим экономическим потенциалом. Также она обеспечивает хорошее понимание клиентов, что даст вам возможность учесть их потребительские предпочтения и ваши конкурентные преимущества.
Кроме этого, стратегия сегментации отвечает на великое множество других, не менее важных вопросов. В том числе, она поможет разработать лучшее для выбранных сегментов предложение потребительской стоимости (Customer Value Preposition) и подскажет, что делать с бизнес-моделью банка. Обо всем этом мы поговорим в наших будущих публикациях.
Литература
[1] — Антончиков С. Н. «Карты» сегментов малого и среднего бизнеса РФ. Рейтинги перспективности кредитования сегментов МСБ // Информационный портал Banki.ru. — 31.01.2013. — URL: https://www.banki.ru/news/research/?id=4508503
Майкл КОУТС, директор GBRW Consulting (Великобритания); Сергей АНТОНЧИКОВ, АНО «НИСИПП» (РФ), вице-президент по реализации программ и проектов
Реалии кредитования МСБ: открываем свой путь в бизнес-кредитование
Понятие малого и среднего бизнеса (МСБ) – относительно молодое для всего рынка кредитования. Сегодняшние формы оно обрело только в последние десятилетия. И это объективно не позволило досконально изучить и узнать МСБ многим участникам рынка. А незнакомое всегда вызывает страх. Но как только объект изучения становится понятным, он начинает приносить дивиденды. Именно тому, кто его сумел изучить и узнать. Безусловно, для освоения всех элементов и нюансов рынка кредитования МСБ нужны специальные знания и навыки. Но, как говорится, – «дорогу осилит идущий»!
Итак, давайте начинаем наш путь в реалии кредитования малого и среднего бизнеса. Для успешной работы с клиентами МСБ важно научиться выделять перспективных клиентов в данном сегменте. Для этого необходимо знать все этапы подготовки формирования качественной заявки в банк для получения кредита. Эти этапы можно разделить на несколько блоков, среди которых выделим такие:
Диагностика клиента МСБ. Кто является клиентом МСБ?
Для того, чтобы диагностировать клиента МСБ, прежде всего давайте разберемся, какие формы собственности характеризуют сектор МСБ. К сектору МСБ относятся все общества с ограниченнойответственностью (ООО), индивидуальные предприниматели (ИП), иные формы организаций, а также, что важно, все физические лица – собственники бизнеса. То есть, становится понятно, что сектор МСБ намного шире, чем представляется нам изначально и охватывает более широкую группу лиц.
Диагностика клиента МСБ начинается с анализа состава и структуры его доходов. Как же определить, что вы имеете дело с сектором МСБ? Ответ достаточно прост – как только клиент декларирует, что доходы на обслуживание кредита будут аккумулироваться из его бизнеса, то перед вами самый настоящий представитель сектора МСБ. И совершенно неважно, где именно этот доход будет отображен, в декларации или в справке о выплате дивидендов, или же в справке о доходах в виде заработной платы (далее ЗП).
Далее следует остановиться более детально на справке о доходах в виде заработной платы (ЗП), так как это самый сложный диагностируемый случай отнесения клиента к МСБ по сравнению с остальными. Если заработная плата является чрезмерно высокой, и сильно отклоняется от рыночного значения, то необходимо провести дополнительный анализ на предмет природы ее возникновения.
Мы знаем, что в стандартных розничных продуктах существенное отклонение размера заработной платы от среднерыночного значения является ничем иным, как обманом, сознательным завышением уровня своего дохода клиентом, чтобы получить кредит. Однако в МСБ это не так! Сверхвысокий уровень заработной платы может, действительно, принадлежать клиенту, и реально он может получать такой доход. Это свидетельствует о том, что клиент на самом деле является бенефициаром данного бизнеса, однако напрямую может быть не аффилирован с ним.
В подобных случаях клиент может являться топ-менеджером данной организации, а также и ее учредителем, либо же юридическими учредителями могут выступать номинальные лица, а перед вами находится непосредственно собственник, по каким-то причинам не желающий напрямую владеть своим предприятием. Также юридическими учредителями предприятия могут быть близкие/дальние родственники клиента или даже его друзья и знакомые.
То есть, первоочередной задачей для нас является определение, кто наш клиент на самом деле – физическое лицо, которое получает определенную заработную плату или же собственник бизнеса, зависящий от успехов своего бизнеса.
Если перед нами все же реальный собственник бизнеса, то справкой о доходах, скорей всего, вам «отделаться» не удастся, и придется рассматривать весь бизнес в целом.
Вы можете обратить внимание, что иногда банки принимают и «сверхвысокие» справки о доходах клиента, и я с вами в этом соглашусь. Но параллельно буду акцентировать свое внимание на том факте, что при этом справка о доходах берется во внимание только номинально, реально же банки анализируют объективные доходы и расходы бизнеса клиента.
Именно исходя из анализа бизнеса, банки делают заключение о чистой прибыли и возможностях выплачивать такие «сверхдоходы». В случае положительного заключения кредитного комитета все его участники четко представляют размер чистой прибыли, которую получает клиент, и за счет каких средств реально будет обслуживаться кредит. Справка о доходах в данном случае просто кладется в кредитное досье, и служит аргументацией перед Центробанком о высоком качестве заемщика, отсутствии необходимости формировать под данную сделку резервы.
Исходя из практического опыта, я могу сделать заключение, что более 80% случаев, когда клиент запрашивает сумму кредита свыше 10 – 15 млн. рублей являются случаями кредитования МСБ. На самом деле это очевидно, так как такие заемные средства сроком на 5 – 10 лет оплачивать с ЗП довольно сложно, и клиент не только имеет возможность совершать такие большие выплаты, но и стремится сократить «жизнь» данного кредита до 3 – 5 лет.
Организация взаимодействия с клиентами МСБ. Как правильно построить свою работу?
В первом разделе мы уже выяснили, кто такие клиенты МСБ. Если наш клиент не является клиентом розничного блока, и справкой о доходах мы не «отделаемся» – необходимо понимать, что предстоит более углубленное рассмотрение кредитной заявки, и анализа самого бизнеса. Данное рассмотрение и анализ отличаются от стандартного розничного продукта большими приложенными трудозатратами и компетенциями. Для успешной реализации подобного проекта мы должны взвесить свой вклад и оценить его. Достаточно серьезными окажутся трудовые и временные затраты – работа квалифицированной команды для достижения результата по проектам кредитования МСБ.
В итоге выяснится, что это далеко не одна неделя, а скорее даже — и не один месяц. Оценка потенциально потраченного времени должна дать нам понять, что в этом сегменте у нас нет права на ошибку, и каждый неудачный проект равен огромному убытку и упущенной выгоде. Что же надо делать для того, чтобы этого не случилось?
Мы долго думали, рассуждали, дискутировали, пробовали на практике различные модели, и пришли к единственно верной – вы должны выработать механизм, алгоритм действий, который без сбоев даст вам один единственный результат – довести проект до успешной реализации. Для этого нам надо выделить основные подпункты прохождения проекта, отдельные бизнес- процессы, которые, безусловно, должны неукоснительно выполняться. Основными блоками работы являются:
Каждый из этапов имеет важное и конкретное предназначение. Коротко рассмотрим их.
Отбор клиента. Какого клиента стоит брать в работу, а кому лучше отказать?
Чтобы понять, перспективен клиент или нет, вы должны разработать систему стоп-факторов и чек-листов, проходя через которые, бесперспективные клиенты отсеются, и не попадут к вам в работу.
Данная система разрабатывается каждой компанией индивидуально, однако фундаментальные базовые принципы, как правило, совпадают с программами и стоп-факторами банков, а также инструкций Центробанка. Вы должны прописать четкий алгоритм, однозначно отвечающий, стоит брать клиента в работу или нет. Эмоции здесь неуместны, и как бы «красиво» со стороны не выглядел бизнес клиента и клиент сам – алгоритм должен четко взвешивать фундаментальные, опорные показатели бизнеса и отвечать на вопрос – перспективен клиент или бесперспективен. В случае бесперспективности клиенту необходимо объяснить причины отказа, и закрыть проект. В случае перспективности клиента требуется четко зафиксировать его «за собой»!
Закрепление в работе клиента «деньгами на входе». Фиксируем клиента. Как понять, что клиент с вами готов работать до конца, что его намерения не изменятся, что он будет оперативно давать корректную информацию?
В этом пункте вы закладываете будущий успех или неудачу всего проекта. Если Вы получили «правильного», перспективного клиента – важно его закрепить в работе. Многие реальные клиенты не доходят до выдачи по разным причинам. Важно разработать модель взаимодействия с клиентом, которая даст возможность не только закрепить клиента, но и мотивировать его именно с вами успешно закрыть данный проект. Это один из самых важных пунктов, которые регулирует взаимоотношения.
Для начала клиенту необходимо показать всю компетенцию, и выстроить с ним архитектуру сделки. Разобрать его бизнес, разложить по полочкам, рассказать весь алгоритм действий наперед, согласовать. Безусловно «львиная» доля комиссии платится вам «за успех» по факту закрытия кредитного проекта, однако промежуточные расчеты, а также «деньги на входе», «поздние деньги на входе» играют немаловажную роль в успешности проекта. В МСБ не рекомендуется работать без промежуточных финансовых взаиморасчетов, так как это не дисциплинирует ни одну из сторон, и дает возможности для манипуляций.
Почему важно получить от Клиента «деньги на входе»?
Проведение финансово- экономического анализа деятельности компании. Подготовка качественного заключения
В ходе самой реализации проекта от вас потребуются профессиональные знания и навыки. Вы должны проанализировать бизнес клиента, понять всю доходную и расходную части, вывести справедливую прибыль. Разобраться с движением денег и товаров/услуг в бизнесе клиента, проанализировать договорную базу. Также проанализировать или воссоздать в случае отсутствия всего управленческого блока информации, понять реальную «картину» бизнеса. Взвесить все перспективы и все риски бизнеса клиента. Вы должны сформировать кредитную заявку таким образом, чтобы среднестатистический человек, неважно какой профиль работы он в своей деятельности занимает, смог бы прочитать ее и понять прозрачность и маржинальность бизнеса клиента. При этом, все это должно быть аргументировано и подкреплено документальной базой, не требующей доказательств.
Данный блок систематизирует полностью кредитную заявку. Собирается 95% всего пакета документов для подачи в банк, а также проверяется его корректность. В процессе формирования пакета документов и его анализа обычно возникает ряд вопросов, которые требуют корректных ответов. Это и является вашей задачей – найти ответы на все вопросы, подкрепить данные ответы документальными подтверждениями, выработать объяснительную позицию. В банки не должны попадать недоукомплектованные заявки. 
Процесс рассмотрения заявки. Получение положительного решения от банкиров и комиссии от клиента
При получении систематизированной, укомплектованной заявки банковский сотрудник понимает, что заявка прошла все стоп-факторы и первичных рисков быть не может. Таким образом, это уже целевой клиент банка с высокой вероятностью выдачи. Конверсия по таким клиентам достаточно внушительная, и банки оперативно формируют свои портфели качественными заемщиками.
Заявка также систематизирована и собрана, сотрудникам банка уже не нужно тратить огромное количество времени на консультации клиента и сбор документов, они непосредственно приступают к анализу заявки и взвешиванию всех рисков.
На данном этапе банкиров опять-таки ожидает приятный сюрприз, так как нами уже проделана определенная работа по анализу, и мы вывели именно такую сумму средств, которая будет комфортна клиенту для развития и освоения бизнеса. В данном случае, банкирам остается только согласиться или не согласится с нашими заключениями.
Чаще банки соглашаются. Систематизированные, укомплектование заявки, с полным анализом бизнеса всегда в высоком приоритете для банкиров, и они в первую очередь будут проходить рассмотрение.
В результате проделанного анализа и полученного положительного решения проходит выдача кредитных средств. Далее клиент рассчитывается с вами согласно правильно подписанной документальной базы.
Итак, мы разобрались, как зафиксировать клиента. Как понять, что клиент с вами готов работать до конца, что его намерения не изменятся, что клиент будет оперативно давать корректную информацию. Разобрали основные блоки прохождения работы с клиентом, которые делают реализацию проектов успешными.
В следующих статьях поговорим, как конкретно брать «деньги на входе» и «поздние деньги на входе» и что такое правильно подписанная документальная база с клиентом. Не пропустите, это действительно важно.
Роман Кокшаров, Управляющий партнер компании «Бест Кредит Финанс»
Читайте также
Брокеры рассказали, как по скорингу распределяют клиентский поток и подбирают аргументы в разговоре с клиентами.
В интервью для ЭБК system кредитный брокер Ольга Конарева рассказала, как внедрить платные консультации.
Мы разобрали основные проблемы при работе с лидами на БФЛ и предложили способы их преодолеть. Все советы основаны на опыте общения с юридическими компаниями и отработаны на практике.
ЭБК system
Кредитным брокерам
Агентствам недвижимости
Обучение
Спецпроекты
Новое в системе
Ваша заявка принята
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер. Благодарим, что воспользовались нашим сервисом.
Восстановление пароля
Введите email, указанный при регистрации. На него мы вышлем инструкции по восстановлению пароля.
Напишите нам
Перезвонить мне
Заявка
Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с вами в течение рабочего дня.
Оставить свой отзыв
Оставить заявку на размещение рекламы
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, Пользователь дает свое согласие Обществу с ограниченной «ЭкспертБизнесКонсалтинг», ОГРН 1096673009212, адрес: г. Москва, территория «Сколково», ул. Нобеля, д. 7, эт. 1 пом. 148, рабочее место 1. (далее – «Общество» или «Оператор») на обработку, хранение и передачу через Интернет своих персональных данных с использованием средств криптографической защиты и подтверждает, что дает такое согласие, действуя по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается Пользователем для следующих целей: целью однозначной идентификации Пользователя как пользователя продуктов Компании, требующих идентификации, использования Системы и ее функций, доступных в личном кабинете, включая обработку заявки, формирования и анализа оценки кредитоспособности, как в формате суждения, так и в оцифрованном виде (скоринговый бал), в том числе и в агрегированном виде (оценка, основанная на нескольких информационных и аналитических источниках), для своевременного информирования Пользователя об оказываемых Оператором услугах, а также включения Пользователя в базу потенциальных Пользователей Партнеров, в том числе для предложения Пользователю услуг Партнеров по телефону, в почтовых отправлениях, в sms-сообщениях или в тексте электронных писем/сообщений (push-уведомления), получения услуг от Партнеров, связанных с оперативным получением доступа к кредитным, банковским, страховым и иным продуктам Партнеров.
Для целей настоящего Согласия, под персональными данными понимается любая информация, прямо или косвенно относящаяся к Пользователю, как к субъекту персональных данных, переданных Пользователем лично на сайте exbico.ru в сети Интернет, в соответствии со следующим перечнем: фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жительства, почтовый адрес, номер и серия документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счёта, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство), данные, характеризующие аудиторные сегменты, параметры сессии, данные о времени посещения Сайта, идентификатор пользователя, хранимый в cookie-файлах, Cookie-файлы, IP- адрес, данные о доверенном лице, а также иная информация, которая необходима в указанных целях. Настоящее Согласие Пользователя предоставляется на осуществление любых законных действий в отношении персональных данных Пользователя, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, обработку персональных данных для целей статистического учета и научного анализа, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Пользователя в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств связи (сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных Пользователя в соответствии с указанными выше целями и действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящим Пользователь выражает согласие и разрешает (в том числе третьим лицам) объединять персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств, а также обрабатывать его персональные данные для продвижения товаров, работ, услуг на рынке, для информирования о проводимых акциях и предоставляемых скидках.
Настоящим Пользователь признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Пользователе лично (включая персональные данные Пользователя) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
При этом Общество гарантирует обеспечение безопасности переданных персональных данных. Пользователь предупрежден, что Оператор вправе передавать его персональные данные для указанных выше целей третьим лицам только при условии соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об обеспечении ими конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.
Настоящее Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, действует с момента его получения Оператором посредствам регистрации Пользователя на сайте exbico.ru, путем проставления «галочки», и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Оператора по адресу электронной почты: support@exbico.ru или по почтовому адресу: 620041, г. Екатеринбург, ул. Красина, д. 7, а/я 160.
Настоящим Пользователь признает и подтверждает, что Пользователь самостоятельно и полностью несет ответственность за предоставленные им – персональные данные, включая их полноту, достоверность, недвусмысленность и относимость непосредственно к Пользователю.
Настоящим Пользователь признает и подтверждает, что обладает всей полнотой правоспособности для выражения данного согласия и выражает свое согласие.
Настоящим Пользователь признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен.
Пользователю необходимо держать в тайне пароль от личного кабинета на сайте Оператора по адресу: exbico.ru, а также обеспечить безопасность доступа к электронной почте, на которую будет зарегистрирован его личный кабинет. Если по каким-то причинам Пользователь не будете уверен в сохранности своего пароля, Пользователь обязан незамедлительно обратиться к администратору сайта Оператора с целью его смены. В обратном случае ответственность за утечку персональной информации Пользователя будет лежать исключительно на Пользователе. Со своей стороны, администратор сайта Оператора гарантирует безопасность Пользовательских данных.
Идентификация Пользователя представляет собой процедуру однозначного установления личности Пользователя по предоставляемым им персональным данным и проводится по добровольному заявлению Пользователя.